Formularze zapytań i obsługa leadów
Formularz może być wspólny albo przypisany do inwestycji, a każde wysłane zapytanie zapisuje się jako lead niezależnie od wyniku wysyłki e-maila.
Gdzie to ustawić
Ustawienia znajdziesz w panelu WordPressa: RRSDeweloper → Formularze / Leady.
Konfiguracja krok po kroku
- Skonfiguruj formularz domyślny: pola, etykiety, zgody, odbiorcę i szablony wiadomości.
- Jeśli inwestycja potrzebuje innego odbiorcy lub pól, utwórz formularz własny i przypisz go w inwestycji.
- W Leadach filtruj zgłoszenia i zmieniaj status obsługi.
- Ustaw datę kontaktu, przypomnienie oraz notatkę wewnętrzną.
Statusy
Leady przechodzą przez Nowy, W obsłudze, Wygrany, Stracony i Zamknięty. Zaległe przypomnienia są wyróżniane.
Bezpieczeństwo danych
Lista zawiera dane klientów. Screeny do dokumentacji i materiały przekazywane poza zespół zawsze anonimizuj.
Jak sprawdzić, czy to działa
Wyślij testowe zapytanie z testowymi danymi, potwierdź zapis leada i sprawdź informację o wysyłce obu wiadomości.
